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1、問:客戶說不能交易,沒有交(jiāo)易權限
答:1)CTP係統“賬戶管理-交易編碼管理”查詢是否出交易編碼,未出,告知客戶並排查是何種原因。2)若交易編碼已(yǐ)出,查看開戶時間,如果(guǒ)是近期,則查看客戶是否經過回訪,並回訪成功。如果沒有,記錄客戶號,通知回訪人員重新回訪。回訪記(jì)錄查詢在CRM,“客戶管理-客戶服務管理-回訪管理-開戶回訪”(是否選擇錄入(rù)日期-否、是否(fǒu)選擇開戶日期-否)。3)查看休眠狀(zhuàng)態,是否休眠,如(rú)果是(shì)休(xiū)眠狀態,則需要進行激活處理。客戶需要找到客戶經理或者開戶(hù)營業部填寫激活申請表,提供身份證(zhèng)複印件以及相關影像資料。4)如果上步查詢結果是活躍,則查看“賬戶管理-投資者(zhě)資料查詢”查看證件有效期(止),如果已經過期,請客戶到開戶營業部或者客戶經理處填寫激活申請表,提供更新後的身份證複印件和相關影像資料。5)是否未開(kāi)通股指期貨賬戶,卻交易(yì)股指期貨6)是否申請過限製某些(xiē)品種交易權限7)是否開通了易盛(shèng),飛創,飛馬(mǎ)等獨立第三方軟件關閉了CTP交易權限8)是(shì)否屬於上一日申請休眠失敗的客戶。如是,請賬戶部(bù)同事提交申請,讓交易監控同事(shì)打開相應(yīng)交易權限。
2、交易升級:交易所(suǒ)套利合約下單、閃電(diàn)下單增加反手等(děng)
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